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3）高股息、红利资产(chan)：作为资金避险与低波动配置的(de)重要(yao)去处，建议继续(xu)持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属性资产(chan)，适合中性(xing)偏防御型组合的底仓配置。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也(ye)昰(shì)唯一一傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)200%的銀行(xing)股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均(jun)實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行(xing)、寧(níng)波銀(yin)行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行(xing)也(ye)實現十年繙倍。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧡，红利底仓+小盘成长👛🍄。红利方面🥥🥬🥒👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗💘💋，但自由现金流充沛的企业🥝，既可以延续其分红表现💝🩲💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕👙，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性🥥🥭💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧡，高分红保障+经营稳健的白酒💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯🥕🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦🧅🧅🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑🎒👘。行业关注自主可控👘👞🥿，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👜💛💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑🥬、通信（算力服务+卫星通信）。

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