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下半年美(mei)国经济增长可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求(qiu)和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息(xi)会议(yi)对经济预(yu)期的调(diao)整进一(yi)步(bu)显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的(de)经济(ji)展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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内蒙一机：近(jin)日，公司收到全资子公司包头北(bei)方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订(ding)《铁路货(huo)车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同(tong)总(zong)金额13，023.50万元(yuan)（含税(shui)）。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👠🍎🍌。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥬，结合铜矿企业的产量指引🥻🩲😠，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💓，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👿🌽，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍍。

2、从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。