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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👡🧄。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗👗🩳💖，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👅👿💞，本次交易预计构成关联交易👛🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更😡🍇🥦😈。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显(xian)现。目(mu)前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得(de)降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动。

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据媒体此前报道🍒💘，举报女子姓曾😻👞，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频😈🍋，实名举报前公公尹某光🧅🍒、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

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