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A股(gu)市场面临政(zheng)策转(zhuan)向(xiang)与(yu)业绩企稳的(de)机遇。需求端(duan)稳住楼市、股(gu)市(shi)与供给端整治“内卷(juan)式(shi)”竞争的政(zheng)策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周期、新(xin)能源破局等变(bian)化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略(lve)应对。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场关注(zhu)度(du)较高的是(shi)美(mei)国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而(er)在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影(ying)响是中性的。

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