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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🥾👞，短期休整的核心🩱，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🥭，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💌💗🎒，可适当降低宏观分析权重🍌💝😠💟，提升强势板块节奏判断的权重。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点👝？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动🍄🥕👚。

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这条跨越三国、全长约523公里的铁路，将成为联通中国同中(zhong)亚国家的最短陆上通道。项目(mu)通车后，将缩短货(huo)物运输时间、降低物流(liu)成本，促进区域经济的协同发展。

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报告数据显示(shi)，民企利润(run)和(he)ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估(gu)值仍处于历(li)史低位，现金回报率创下新高。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨🧄🤬，现货周均价在4875元/吨🥒，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13🥿💖，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑🤍💕，但周五江浙涤丝产销大幅放量💋🥔😠🍓👡，快速消化涤丝库存😈，TA基本面供增需弱🍇🍒👛👠，难支撑上涨行情👚🥝，关注成本端原油价格变动💋👅🥭。