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供应方面🍅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👠💯🥝🍇🧄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👙🥻💘，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥑💘🍇，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👞🍅🥥👡。需求和库存方面💗😈，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥥，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🤬💯。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥔😈🥥🍈👿，但预计四季度需求端受政策影响🍆，存在分化🧅👛🍌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👝🥕🩱，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💘💔🍅🍈。

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大(da)模型创新生态社区，擘画人工智(zhi)能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变(bian)革(ge)中勇立潮头(tou)。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的(de)27.5倍，恆生科技(ji)指數(shu)的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2025 年上(shang)半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨(dun)之间运行，一季(ji)度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震(zhen)荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需(xu)面来看，不(bu)锈钢产量同比整体呈现增(zeng)长态势，社会库存于二季度整体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后(hou)续重点关注成本运行走势。我们(men)预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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