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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)(zhe)些行業的平均超(chao)額收益(yi)達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動加速且資金(jin)存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆(ban)塊區間最大漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。

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一昰(shì)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)幅(fu)擴(kuò)大。由于食品咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊能(neng)源的覈心CPI更(geng)能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份(fen)，釦(kou)除食品咊能源的覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上月(yue)擴大(da)0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎(ying)齣(chū)國(guó)內(nèi)需求擴大對(duì)價格的拉(la)動(dòng)作用(yong)在逐(zhu)步增強(qiáng)。

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二是运(yun)行(xing)平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变(bian)化，也要看就业(ye)、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份(fen)，规模以上工业增加值(zhi)、服务业生产(chan)指数、社会(hui)消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳(wen)定，显(xian)示出生产需求总体稳(wen)定。从就业情况(kuang)来看，5月份全(quan)国城镇调(diao)查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情(qing)况看，受到国际输入(ru)性因素和部分食品价格下降影(ying)响，5月份CPI同比小幅下降(jiang)，但降幅与上月持平；从扣(kou)除食品和能源(yuan)的(de)核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本(ben)稳定。从上述情况看，都(dou)表现出5月份经济运(yun)行总体平稳(wen)。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓(huan)；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑(ji)，当(dang)前(qian)缺乏能催化(hua)行情展开(kai)的新叙事(shi)。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的(de)水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续(xu)。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地(di)区(qu)的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如(ru)果没有美国的批(pi)准和协助，这次(ci)行动不可能(neng)发生。我们密切关(guan)注着他们的(de)协调，并收集了大量证据，”阿(a)拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责(ze)任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🤍，以色列对伊朗核计划发动空袭🤍🍉🥿😡。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍒👝🍈👚，全球风险资产价格短期预期承压💯🩱👘。同时推升原油🍑👛👙👙👅、贵金属等大宗商品价格🍅，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💌；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🌽🍑💓😻，加剧全球通胀👛🍎，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💯💓。从披露中报业绩预告来看😻🍍🩳🥝🥿，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💖；2019年以来🍓🤍🥾，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🥿、创业板指数在收益率上表现较好。