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风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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自 2023 年底以來(lái)(lai)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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往后去看🩲💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿🥑👘，则可能使得降息预期推迟🍍，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👚🥒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥥🍋🩲。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💛👠😠。

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