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今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有(you)望占优。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结(jie)构性(xing)成(cheng)长穿越周期(qi)的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医(yi)药中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披(pi)露了中報業(ye)績預告，可以(yi)幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業(ye)咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

2、从热点概念(nian)来看，本周概念(nian)指数中表现最好的前(qian)5大概念依次为炒(chao)股软件(jian)指数、金融科(ke)技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指数、财税数字化指(zhi)数；表现最差的5大概(gai)念依(yi)次(ci)为油气开采指(zhi)数、航运(yun)精选指(zhi)数、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选指数。