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1、关注汽(qi)车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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