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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、供应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未(wei)有新增矿(kuang)山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的(de)成效，但维持(chi)低成本的可持(chi)续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供(gong)应上来说，尽管部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比(bi)增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他(ta)潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头(tou)部锂盐厂检(jian)修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方(fang)面，部(bu)分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产(chan)量同比增(zeng)长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本(ben)市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和(he)对于场(chang)外配(pei)资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方(fang)面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度(du)。

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