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中国基金报：上半年，多项政策利好落(luo)地，一定程度(du)上催化了港(gang)股红利以及(ji)科技创新行(xing)业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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新乳(ru)業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)(yin)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份(fen)，這(zhè)次昰(shi)他首次減持(chi)該(gāi)公(gong)司股份。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元(yuan)的價(jià)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙(huo)）將持有(you)的福可喜(xi)瑪(ma)15%股權以1200萬元的價格轉(zhuan)讓；2023年9月，玄國棟將(jiang)持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元(yuan)的價格轉讓給緻尚科技；2023年(nian)11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將(jiang)持有(you)的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格轉讓給(gei)緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技(ji)持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。