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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💝、人工智能、创新药、智能驾驶🥔👜💛🍅、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥦👜👙💖、黄金首饰🍅🍏、国潮品牌等；三是高股息资产💞🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💔🍍💞👝，或阶段性增配黄金类防御性资产🍇；五是细分领域龙头价值重估💝🍎👜🥑💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👞，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👙🥻🍅。

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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅(fu)。其(qi)中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍(long)頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)(fei)龍(long)頭(tou)跌幅較大。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户👘🧅💔🩳、经销商要什么，“不是产品出来、人出来就行🍈👛，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说🥿💖👅👝，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天🌽，剩下时间 “办公室里吹空调”🍋，给经销商的条款严格😡🥑。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人🤬，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🥬🥻💗，“我要和经销商面对面🍏💛🥥🥒，用我的双脚跑🥔🍎，用眼睛和耳朵去感受他的表情🍄、语气、节奏”🌽👅🎒。

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当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍓、合同负债增速👅🩱💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子💞🥭😻、运营商🥕🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖🥝💯，中报盈利或有改善👄💝😈，如汽车🧄、光伏👘🍄、自动化设备等👙💝🥥；3）消费服务领域😡🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🍆，其中饮料乳品💗🥦💛👙、农副产品🧄👡、家电、家具、饰品💖🤍🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據(ju)欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)(tu)：