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付倍(bei)佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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风格层面🍋👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍎🥥，成长价值或相对均衡🥿。具体来说，第一🧅👗🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋👞👙🍌🥝，关注7月政治局会议的表述变化😻🧄👢。第四🤬👢🍅，市场交易和增量资金层面👝🧡🥭🤍，近期在以伊冲突缓和后💕🩲💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑💞💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘。

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1、唐纳德・特朗普总统表示🩲💯🧄，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥒👄🩱，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分(fen)化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改善，外資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。