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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、供给：新疆产能继续释(shi)放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过(guo)剩(sheng)矛盾突出。据百川，上(shang)半年国内工业硅(gui)总产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同比下(xia)滑(hua)14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年开炉量下滑53台(tai)至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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1、从行业表现层面(mian)，政治(zhi)局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高(gao)。

2、5、地缘方面🧅，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🎒🍈🧄，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👠，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续😡🍒👛🍌。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🩲🍓，短期停火协议约束仍较弱👞，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中👠🍎，伊朗处于被动地位且反击能力弱🧡👠，接下来的谈判或仍将处于弱势🧄。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👗🥥。