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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍉👝💓，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👝，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👄🥦，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🎒，焦煤期货价格🥿🥬、焦炭期货价格均上行🥑🍋🍉🥬，天津港焦炭库存上行💖😻，秦皇岛港煤炭库存👞🥔、京唐港炼焦煤库存下行👢。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面(mian)已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然(ran)而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%💟，同比 +7%🤍👗；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨💗💖👢🩰，环比 -5%🥥，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💖，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨🥝👝🩲，环比 +4%🥥，同比 +24%。

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2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)(mian)的兌(duì)現(xian)，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行(xing)業看，7月(yue)勝(shèng)(sheng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源品(pin)闆(ban)塊。