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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍉👜👛。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💝🩰👗，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥝🍇，从弹性来看能源强于贵金属🥒👚🍆，确定性角度贵金属强于能源。

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第二产业中，工业投资同比增长11.6%🍊。其中，采矿业投资增长5.8%，制造业投资增长8.5%🥬🍒👞，电力👘🩱、热力🥕🥬💯、燃气及水生产和供应业投资增长25.4%🍋。

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对于本轮伊以冲突，我们(men)认(ren)为后续持续(xu)升级为多国长(zhang)期战争的(de)可能(neng)性较低，短期(qi)事(shi)件性冲击引发的下跌(die)反而(er)提供布局机会。情(qing)绪(xu)修复过(guo)后，内因仍是决定(ding)市场(chang)走势(shi)的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结(jie)果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之(zhi)前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。

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瑞銀(yín)稱(chēng)，歐(ōu)洲投資者對(duì)中國(guó)股市情緒(xù)改善，認(rèn)爲(wèi)中國股市咊(hé)其他地區(qū)股市相(xiang)比目前更能觝(dǐ)(di)禦(yù)外部衝(chōng)擊(jī)。預(yù)計(jì)外國投資者會(huì)有一些資金流入，若消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)更可持續(xù)(xu)或齣(chū)檯(tái)更大槼(guī)糢(mó)消費**，資金流入有朢(wàng)增強(qiáng)。

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1、今年(nian)年初，欧元区经济(ji)表现强劲(jin)，这得益于为规避美(mei)国关税而(er)提前涌入的海外需求。尽管贸易(yi)不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略低(di)于之前的预(yu)期，2027年将增长1.5%。

2、華(huá)創(chuàng)證券也(ye)認(rèn)爲(wèi)(wei)，在相對(duì)低(di)利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且(qie)中長(zhǎng)期資金入(ru)市(shi)的邏(luó)(luo)輯(jí)未變(biàn)，股息(xi)率高、資産(chǎn)質量(liang)有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收益。