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► 私人(ren)信用持(chi)续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅(fu)扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上(shang)行空间(jian)也受限。当前中国信(xin)用周期的(de)核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背(bei)后的原(yuan)因，并(bing)非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表(biao)现的(de)脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是(shi)因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的(de)投(tou)资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保(bao)留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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