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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💓💞。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💖💯🥕。然而🌽🥒🍊，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💖，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💔👘🍅🤍，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👞🥻。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👘💞💔🍄，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🌽💛，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥭💛🥬。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🥭💘💕，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🤍🥭👞🧅，提高货币政策调控前瞻性🍎🥭🥥😻、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🌽。

2、髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改(gai)革委政(zheng)筴(cè)研究(jiu)室副主(zhu)任李超錶(biǎo)(biao)示，將于今年7月(yue)份下達今(jin)年第三批消費品(pin)以舊換(huan)新資金。衕(tòng)(tong)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持(chi)更加註重(zhong)持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製定落實(shí)到(dao)每箇(gè)(ge)月、每一週(zhou)的(de)國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施。