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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💓💯、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍋🩲、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍋；其余风格因子表现一般🎒。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果(guo)。向(xiang)后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期(qi)而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不(bu)過(guò)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”轉(zhuan)變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率(lv)，仍(reng)需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降(jiang)息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

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