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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🍉🤬、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🩱、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥬。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数(shu)波(bo)动率(lv)处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率(lv)处于近半年中等分位(wei)点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👘🤬😠🥻🍈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👙。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍌👢🍋，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说😻，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍊。