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1、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨。

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1）中东地缘局势(shi)扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本(ben)周(zhou)五(wu)A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药(yao)等主题的成交(jiao)占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两(liang)个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能。

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三大主线配置机会：第一🍏💛，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍅🍌👅。短期来看🥿🍏，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三👘，政策提振下的大消费板块😈。以旧换新政策显效🥦，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👄👛🥒👿🤬。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中🥭🥑，可率先关注上游GPU、光模块、PCB💓💝💟、IDC（算力租赁）💓🥥🍈；中游AIAgent、SASS、行业应用软件💔💓💗、基础及通用软件；下游人形机器人👘🍈、在线教育🍌、金融科技、虚拟现实🤍🍊🍅、数字营销等。

2、本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数(shu)再创历史最高的(de)7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较(jiao)2015年(nian)最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资(zi)金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新(xin)能(neng)源(yuan)等新兴领域。