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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿👞💋，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🍋💛，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🍓😈，A股自由现金流收益率不断提升👞👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄💘👄。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🍈🥭🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身(shen)相(xiang)比，还是与其他国家市场(chang)对比，都(dou)具有较强的吸引(yin)力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历史较(jiao)低水平。

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山大地緯(wěi)：公司控股(gu)股東(dōng)山(shan)東山大資本運(yùn)營(yíng)有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股(gu)份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🎒、43寸液晶电视面板😠、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👞👄🥝、64.00美元/片👗、128.00美元/片🩰💟🥿🥿，同比分别下行5.00%🥻🍏、1.54%🤍👅、5.88%👘，环比分别下行2.56%💛🍈、1.54%、1.54%。液晶显示器方面👝💛👙，截至6月23日🩱🍅💌🥾，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、数据显示🍏🍋🥻，2014年末👠，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末🍄，该行资产总额已达到1562.61亿元💝🍊，十年间整体增长176.8%👗🍍。