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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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定期定投：普通投(tou)资者也可(ke)以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十(shi)年国债ETF（511260）没有进行份额拆(chai)分，所以单次购买金额都在1万元以(yi)上，定投(tou)的时候需要把握节奏，最(zui)好采用月定(ding)投或半月定投。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放(fang)增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)(he)下遊(yóu)實(shí)(shi)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)(dang)前稀釋瀝(lì)(li)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)(dai)動(dòng)作用(yong)有限。近期(qi)燃料油及稀釋瀝青(qing)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着(zhe)需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原(yuan)油配額鍊廠維持(chi)穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東(dong)河北地鍊瀝(li)青增量有限。南(nan)方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石(shi)化瀝青産量(liang)大幅(fu)縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社(she)庫均位于近五年衕(tòng)(tong)期低位運(yùn)行，廠庫去(qu)庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)(jia)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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