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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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展望后市👙🤍，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🤍💋，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🍄💖🍒🥬。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👗🥭🎒👘，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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相比2014年底和2019年初🥑😻🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🩳。从板块轮动来看💌👙😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒🥿，推动全球电气化进程全面加速东移💛👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出💞🍆🍌👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅💖。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚钱效(xiao)应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保(bao)守的状态，转为积极乐(le)观，甚至逐渐转为激进。

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1、德(de)固特相关负责人(ren)表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确(que)定的交易对(dui)方为浩鲸科技的主(zhu)要股东，包括(kuo)南京溪软企业(ye)管理合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南(nan)京嘉彧腾(teng)企(qi)业管理合(he)伙企业（有限合伙）等。目前(qian)，公司(si)已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次(ci)交(jiao)易不会导致德固特实际控(kong)制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或(huo)重组报告书披露的信(xin)息为准。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🧅、石油石化、军工电子🍅👚、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👢🥦🩲、通信设备💌👗🍓、燃气等相对拥挤🧅🍇，而食品加工🧄、房地产👞🎒💝🍄🥭、煤炭👜🥕👠🥭、基础建设🩱、家用电器👞🍊🍑🍒、白酒等领域交易占比相对较低💘🍄🤬🎒。