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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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