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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合(he)计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿元。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善(shan)，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🍈💛🧡🥑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👅。并且从历史看👡💛💋，私募基金🍉、融资余额、存在显著的正向联动关系🥿🥕😡🥿，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易😡👚🥒👜，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🤍👜，整个市场交易活跃度明显提升🧡💞。