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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高(gao)的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有(you)更多的(de)边际变化。

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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景(jing)气度有望改善，有望迎来布局机会。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓🍉；算力需求持续高景气👠🍆👙，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬，价格大幅上涨🩱，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇🎒🧡👿🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩱🎒，消费电子盈利或边际改善🍄😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍑🥻🩰，信创与国产替代加速🥻👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻💌，二季度盈利或超预期。

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田希蒙：受政策托底💘、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩲💓💛。市场呈现显著的结构性特征🤬😠👞💘💘，例如，医疗保健方向涨幅约50%💘🍆🌽，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👅🥻，但在财政加码🥕🥬💓、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👙，市场快速修复🤬🍄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始(shi)申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、根据(ju)中国民(min)用航空局要求(qiu)，6月28日起，禁止旅(lv)客携带(dai)没有3C（中国(guo)强制性产品认证）标识、3C标志不清晰、已被(bei)召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。