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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普(pu)政(zheng)策的影响在于三(san)方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续(xu)去库(ku)由(you)贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和(he)废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收(shou)缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内方(fang)面，国内(nei)经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一(yi)部分。

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