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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、当然，部分现(xian)有乘客和一些欠发(fa)达城市的美(mei)铁客户会受影(ying)响，推动该计划落地的政(zheng)治博弈也不简单。但(dan)潜在收益 —— 尤其是对巴尔(er)的摩、普罗维登斯和(he)费城等 “中间” 城市(shi) —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。