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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本(ben)的成效，但维持低成本的可持续(xu)性和进一步降本的空间可能较为有限(xian)，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同(tong)比增加(jia)21%达到(dao)约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一(yi)期投(tou)产、道县湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投(tou)产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线(xian)转产碳(tan)酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸(suan)锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至(zhi)13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在(zai)这一程序中使用当前政策(ce)基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希(xi)望(wang)修改这一流程，假设(she)现行政策将(jiang)无限期(qi)延续。