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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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據(jù)知(zhi)情人士透露，高盛還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找(zhao)更(geng)多可收購(gòu)(gou)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)(zhe)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地(di)區(qū)(qu)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)(xu)多(duo)豪華(huá)(hua)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)(mei)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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据悉，这场历时三个多月的大(da)型展览，以古代文明为题，集(ji)中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历(li)史和艺术价值的百余(yu)件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆(guan)创办人刘(liu)益谦常常(chang)出现(xian)在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅(ting)，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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2、我(wo)们以股东大(da)会公告日为(wei)时(shi)间节点，综合(he)考虑(lv)市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控(kong)制，我们构造了定(ding)向增(zeng)发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报(bao)告《多(duo)角度(du)解析定向增发中的投资(zi)机会——量(liang)化选(xuan)股系列报告之(zhi)十二》）