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由于库存指向仍相对悲观💕💝🥦，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🩲🍅🍅🍆，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥥🤍。以上因素没出现时，油价尚难言底部🍒，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快💔🩱😻，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会😠🥔💌。

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中(zhong)國(guó)(guo)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)”的貨(huò)幣政筴(cè)基(ji)調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利(li)率的(de)製約(yuē)(yue)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季(ji)度(du)末可能先降(jiang)準，四季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏(zou)或取決(jué)于三方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元指數(shù)(shu)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨(huo)幣波(bo)動(dòng)對人民幣的影(ying)響(xiǎng)；二昰(shi)內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴(ce)邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與(yu)央行中間(jiān)價(jià)調控，下半年(nian)人民幣(bi)滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或(huo)在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空(kong)間有限(xian)，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)(hui)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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