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据联合调查(cha)组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利(li)用原职(zhi)务之便，谋取(qu)不正当利益，联合(he)调查组向举报人(ren)当面(mian)回(hui)复后，未再公开发布核查情况。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏；二是全球债市潜在的风险事件🍑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍄💞🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💗，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🎒🥻🍆。

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我们在刚刚(gang)发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年(nian)周期规律。每五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自(zi)去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。