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而对外部冲击最为显著的担忧，来自全球贸易政策的变数💗🎒🍇。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税🍌，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下🍅👘💔🥬，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力👝。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示👡👢🤍💞🍇，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒💗🥾、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则💋，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍓🥔🍒。

2、北美(mei)头部云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开(kai)支维(wei)持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩(ji)会观察到(dao)，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进(jin)行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续(xu)的背景下，对需(xu)求影响亦有限。