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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依(yi)然(ran)看好低利率环(huan)境(jing)下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消(xiao)费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有(you)意(yi)愿进行高切低。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒🥭👢🍅，致使市场风险偏好受挫💕💘🤬；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤍，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥾👛。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍊🌽😡🍓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍆，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看😻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👿🍌。