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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🩰💖💗，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👿🍎🍆😻，热浪消退👞🍑👡，这里变得格外拥挤🍆🍉🩱😠，四周道路摩肩接踵🥒🍉🍋。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度(du)寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍍👅，下同），机构调研活动累计271场🍎。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🌽🍊，深市上市公司累计被调研166次🤍😈💯🩰，北证上市公司累计被调研12次。

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郭明錤認(rèn)爲(wèi)(wei)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)在 2025 年（今年）第三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年(nian)底齣(chū)(chu)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬檯(tái)之間(jiān)。

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1、风格层面🥔🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🍓，成长价值或相对均衡💓👜🤬。具体来说🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍎💞，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🥿，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨🍈🥾，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上🩳💋💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、中国人民保险集团（01339）发布公告，该公司将于2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元。