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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🤬，包括互联网🩳👜🍏👄、人工智能🩲👝、创新药🩲、智能驾驶、具身智能等💓；二是消费复苏和品牌出海🍋😻👿，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💞😻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💯🍅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💘；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💘🧅，建议适度进行逆向布局🩲。

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展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。具(ju)体如下：

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1、除(chu)此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业趋(qu)势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗(shen)透率预期的快速提(ti)升(sheng)。大型(xing)产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细论述(shu)。

2、5月LCD 出货量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三(san)个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。