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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩰，主要受到内外部多因素交互影响🍅🩱，自去年底投资者意识到经济政策转向后💘🍑🥾💝👞，风险偏好有所上升🥾👞👙，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍒😡，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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证监会表示👝👅，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力😠，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥝💋，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)(mian)，目前利(li)率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)(shu)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xiàn)象在2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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行业(ye)配置层(ceng)面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等(deng)待胜率催化(hua)；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🥑😈👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇🩰😡🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💗，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💟🍓🥦🍍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍊💘💗💞，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💓🍓💋🍊，创新药是核心主线💕🍓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍏🍊🥻😻。