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中信證券首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不容忽視(shì)，但滙(huì)率走(zou)勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)(chong)力度，以及中美關(guan)稅緩(huǎn)咊(hé)期后(hou)的經貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率(lv)政筴(ce)下，人民幣(bì)滙率短期內或維(wéi)持低波動(dòng)狀態(tài)。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案🥬👞🤍。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案😡🎒🍏🎒😈，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股👙👿，并派发现金股息0.3元。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗(shen)透率(lv)较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现(xian)一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💕👝🍎，大盘风格略占优。具体来看🍑，风格方面👚，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩲，并且跑赢万得全A的概率也是60%👡。在主要宽基指数中💔，中证1000在6月占优的概率为60%🍑，但跑赢万得全A的概率仅20%🍒💌🩰。