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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、这一比例大约(yue)是十年前此(ci)类计划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工(gong)资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划(hua)数量的两倍。

2、1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下(xia)上半年多套装置投(tou)产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产(chan)减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后(hou)检修(xiu)计划开始减少(shao)，产量同比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季度(du)，PP依旧呈现高检修、高供应的状(zhuang)态，一方面是去年年(nian)底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改(gai)善利润，使PP整体开工率较(jiao)去年有一(yi)定提(ti)升。二(er)季度(du)，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检修量(liang)将稳步提(ti)升，开工率(lv)有所降低，但产量同比依旧增长。下半(ban)年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有(you)推迟的可能，因此供(gong)给边际增量有限，但产量(liang)仍是近5年最(zui)高水平。