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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品(pin)额、出口金额(e)和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保(bao)持稳定(ding)，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅(fu)边(bian)际改善的态势。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工(gong)智(zhi)能(neng)新兴企业的公司。据(ju)报(bao)道(dao)，苹果公司也在考虑收购一家人工智能(neng)公司，以(yi)提升自身在人工智能领域(yu)的发展前景。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动(dong)进一步疲(pi)软。由此带来的不确定性可能会(hui)影(ying)响全球大(da)宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击(ji)。”

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赵宪成：在港股反弹后🍉👜🥒👜，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥿🍋💟，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等💝🥑🍍🩳。

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1、展望2025年下半年🍌💖，随着化工品供需格局改善🥦💗，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍍、行业成本压力有所缓解💌🧅😻🥒，处于中游的化工行业景气度有望改善👞，有望迎来布局机会。

2、盈利方面👞💔👗💌，5月工业企业盈利同比增速转负🥕👗👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒。三个月滚动来看🍑🍋👿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🍇🍇🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🩰💖😈，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡💓👜🍇，如汽车🥭👄👘💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🍊🥔、五一端午等多重假日**🌽😈🍒🍆，有望延续两位数增长🍉😻，其中饮料乳品🩳😠、农副产品💯😠、家电🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍅🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。