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陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将(jiang)聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有(you)望从当(dang)前的低(di)位逐步回升。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)(mao)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值(zhi)收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性(xing)难(nan)以支撑估(gu)值空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。