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展望下半年，地(di)产施工端复苏(su)仍有堵点，城市(shi)更(geng)新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策(ce)进一步(bu)加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位(wei)，但对钢价(jia)难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性(xing)和炉料供(gong)给增量。按当前钢厂利(li)润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动(dong)。

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2、焦炭，供应方面💔， 2025年1-5月🥻🥦💓，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👠，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💘🍎🥾👢，主要是独立焦化企业增产🍎，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💋💟🩱💞，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🤬🤍，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍍💗🥾😻。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👛，同比下降1.7%🤍🥦；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥬🍌😡；下游需求弱势运行👙👝，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累💋，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍎😈。上半年韩国、越南分别对我国中厚板💛🩳🥝、热轧卷板征收高额临时反倾销税🌽💘，同时美国对多个国家征收高额关税🍆，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍆🥦，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🌽🥑，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松😠💌，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💓🧄🍏，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥒💞👿，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。