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4 月(yue)以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新(xin)叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏(pian)弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资(zi)余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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