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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自(zi)身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)(jun)工(gong)上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙(yin)素還(hái)昰自身結構問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)(hu)深(shen)300風險溢價(jia)一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)(huo)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部👢🩰🍊、青海北部、甘肃河西💝👛🥔、华北🍈、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级🥝👜💌、阵风7~8级的大风🥑；东海大部海域💘🍇💕、台湾以东洋面将有7~8级👘、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归🥝👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄，但自由现金流充沛的企业🍈🍒🍓🩳👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊💝👘👚🥿；补贴政策推动下🤍🥬🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻💓🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌🍑🥒，关注存量项目进入收获期🍄💔，自由现金流释放加速的电信运营商👝🥕💌💝。小盘成长方面🍓👅😻，货币宽松扩张剩余流动性🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞💌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌🍎，下同）和科创板（20%）🥑💖🍅😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭👄🍇。