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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💋🩱🍓，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💞🥥🩲👡，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍆🍎🍈，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👢，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🩱🥻👝🍆，在科技👡、消费😡🩰👗🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡👜🌽👚，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕😻🍆，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🍄🧡👙。

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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、仕佳光子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)(ma)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司(si)作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案在参(can)议院(yuan)通(tong)过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮。