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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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但我们知道，负债(zhai)通常分(fen)为经营负债（如应(ying)付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借(jie)款等(deng)）以及其他负债。尤其在至纯科技(ji)现金(jin)流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这(zhe)才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大(da)面积停车(che)，预计(ji)影响7-8月进(jin)口量下降(jiang)，随着伊(yi)朗装置逐(zhu)步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持(chi)上升状态，进入四(si)季度伊朗供应或(huo)降低，库存压力下降。策略方面三(san)季度关(guan)注9-1正套，四(si)季度(du)关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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