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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)中，中證1000在(zai)6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、战略上👚💝👙🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍏👜、上市公司盈利偏弱🤬🍏、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱😈😠🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌🍊。与此同时💟💗🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍉💋👗🍏，全国各地放开限购🩲🩱👝😡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞👅。

2、2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在(zai)过(guo)去3-6月的会议已累(lei)计(ji)137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继(ji)续增产41万(wan)桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产(chan)的全(quan)部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可能会(hui)进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减产量的增产(chan)恢(hui)复问题，如果(guo)在年内再启动200万桶(tong)/日(ri)的增(zeng)产计(ji)划，会(hui)大大超(chao)出市场预期。当前(qian)确(que)定的是OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向更高(gao)的(de)市(shi)场份额以及更稳(wen)定的供应(ying)。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提前至今年(nian)二季度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量在四季(ji)度达峰，数(shu)量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶(tong)/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增加160万桶/日水平。