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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👚😠🥦🧄，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👅。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。